Roswell Rudd : trombone, direction, Sheila Jordan : voix, Steve Riddick : voix, Harvey Kaiser : saxophones, flûte, Josh Roseman : trombone, Steve Swell : trombone, Greg Glassman : trompettes, David Winograd : tuba, Matthew Finck : guitare, Ken Filiano : basse, Lou Grassi : batterie