Danilo Perez : piano, John Lee : basse, ed Cherry : guitare, Solo Razafendrakoto : guitare, Giovanni Hidalgo : percussions, Ron Holloway : saxophone, Mario Rivera : flûte, Felicia Marion : choeur, Cleo Dorcas : choeur, Thoko Mdlozi : choeur, Dizzy Gillespie : trompette, Miriam Makeba : chant